Forms Assessoria – Ável Assessoria

Estado civil

Solteiro União Estável Casado Divorciado Viúvo

Qual sua atividade principal?

Ordene conforme prioridade:

Gestão de Investimentos
Planejamento Sucessório
Planejamento de Aposentadoria
Gestão de Riscos
Outros

Hobbies e outras informações relevantes

Idade ideal de aposentadoria

Renda necessária para aposentadoria Valor mensal desejado

Expectativa em relação ao INSS Valor esperado

Patrimônio almejado para a aposentadoria Valor alvo

Necessidade de liquidez/reserva de emergência Valor desejado

Estilo de vida desejado

Viagens Orçamento anual estimado

Faculdade dos filhos Mensalidade/valor estimado

Qual o volume em previdência privada? Valor total

Qual o volume de aplicações financeiras? (Ex-Previdência) Valor total

Participação Societária Possui Não possui

Há sucessores preparados para gerir o patrimônio ou negócios familiares?

Sim Não

Qual é o patrimônio imobilizado? Valor total

Qual a renda obtida através de aluguéis? Valor mensal

Descrição do Patrimônio Imobilizado

Qual o patrimônio em automóveis? Valor total

Algum outro patrimônio significativo? Valor estimado

Possui intenção de comprar um imóvel? Sim Não

Possui intenção de trocar de carro? Sim Não

Possui alguma dívida ou financiamento? Saldo devedor aproximado

Faz a declaração completa do IR?

Sim Não Não tenho certeza

Despesas Mensais Valor mensal

Eventos Extraordinários

Despesas Extraordinárias

Fluxo de aporte

Valor dos Aportes Valor mensal de aportes

Algum problema de saúde?

Possui seguro?

Carro

Vida

Imóvel

Responsabilidade

Outros

Qual a cobertura do seguro de vida? Cliente não possui Cliente não sabe, verificar apólice Cliente possui

Por que você tem estas apólices?

Liquidez sucessória Educação dos filhos Manutenção do padrão de vida Proteção da capacidade produtiva Alavancagem financeira para a família Algum projeto específico (Qual?) Não sei

Disposto a fazer uma análise sobre esses seguros?

Sim Não Talvez

Alguma preocupação específica que não foi abordada e que você gostaria de discutir?

Descrição do Patrimônio Imobilizado

Eventos Extraordinários

Despesas Extraordinárias

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