Patrimônio Pessoal
Gestão patrimonial para você e sua família, com planejamento sucessório e proteção de ativos.
Inteligência para preservar, proteger e expandir o seu patrimônio com eficiência
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Estruturação corporativa, holdings familiares e assessoria estratégica para sua empresa.
Entenda nossos pilares
Estratégias personalizadas para otimização tributária e sucessão patrimonial, assegurando a preservação e continuidade do legado familiar com eficiência e discrição.
Planejamento personalizado que organiza o patrimônio, equilibra objetivos de curto e longo prazo e orienta decisões com base em clareza, propósito e eficiência financeira.
Gestão estratégica e independente de portfólios, priorizando a diversificação global, a eficiência fiscal e a consistência de resultados ao longo das gerações.
Private Banking
A Avel – Assessor de Investimento LTDA, inscrita sob o CNPJ: 32.695.690/0001-37 é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução CVM 178/23 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.
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